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宝钢湛江港项目踩红线 成扩张步伐真实写照
作者：admin 发布于：2014-6-1 6:27 Sunday
未批先建,考验30crmo合金管业调控底线,宝钢涉嫌违规上马湛江港30crmo合金管项目背后,是其期望占据中国30crmo合金管业绝对霸主的急切心情,同时也是国内30crmo合金管业“跑马圈地”处于关键时期的真实写照。
在国家严格调控30crmo合金管行业产能的当口,未经批准私自扩大产能的情况不断涌现,《证券市场周刊》记者近日获悉,中国最大的30crmo合金管企业宝钢集团有限公司(下称“宝钢集团”)主导的湛江港30crmo合金管项目(下称“宝钢湛江港项目”)已在没有获得审批的情况下开建。
“宝钢湛江港项目已经‘‘出铁’了。”一位接近宝钢湛江港项目的人士在接受本刊记者电话采访时说。
所谓出铁是一种行业惯常用语,具体是指通过高炉将含铁原料(烧结矿、球团矿和铁矿等)经过冶炼出铁水。在30crmo合金管业,高炉出铁即意味着30crmo合金管厂家已经开工生产,铁水通过铁水罐运至炼30crmo合金管厂家,炼钢的设备将铁水和辅料等生产出钢制品。
但是,30crmo合金管业新增产能需要通过国家发改委颁发项目建设批文,业界俗称“准生证”,宝钢湛江港项目并未获得国家发改委颁发的“准生证”。上述知情人士说,宝钢湛江港项目的发改委批文尚未获得。
发改委网站并没有关于宝钢湛江港项目最终获批的内容。此前有媒体报道该项目审批进度,称发改委已经完成起草该项目批文的工作,尚需国务院相关领导审批后方可成行。
宝钢急了
宝钢湛江港项目已经开展了两年多的时间,但在完成了前期所有准备工作后,直到现在,该项目的开建都没有获得正式批准。可以说,湛江30crmo合金管项目仍处在前期工艺、产品的设计和论证中。
此前,宝钢集团一度希望借力重组实现产能扩张,湛江港项目并非唯一的寄托。但“长协矿”的变化扰乱了宝钢集团原本按部就班的重组计划。
所谓“长协矿”是指30crmo合金管企业与铁矿石供应商签订的长期铁矿石供应协议,由各国市场份额最大的30crmo合金管企业代表本国30crmo合金管企业与铁矿石供应商一年一签。近些年长协矿价格低于现货市场价格,很多企业想方设法获得更大“长协矿”份额。
在“长协矿”原有规则破产前,宝钢集团对重组不力并不感到着急,这主要是因为,宝钢集团由于拥有最大“长协矿”份额,铁矿石成本远低于其它通过现货市场购买铁矿石的企业,在竞争激烈的30crmo合金管业,这成为其重组其它30crmo合金管企业的有力砝码。
宝钢集团的底气源于其与生俱来的优势,由于其是最早践行“港口型30crmo合金管企业”(即利用接近码头优势,通过进口铁矿石生产30crmo合金管),加之其规模优势,宝钢集团一直是国内30crmo合金管企业与国外铁矿石供应商的谈判代表。
但至2010年年初,处于垄断地位的铁矿石供应商强势将“长协矿”制度进行改革,其价格与现货市场挂钩,原有“长协矿”与现货市场价格差距逐渐缩小。
其后,国内30crmo合金管价格波动剧烈,几度降价使得30crmo合金管产品价格逼近诸多30crmo合金管企业成本价,全行业亏损一触即发。
30crmo合金管企业清楚这是一场比拼实力和耐力的竞赛:谁在毛利率下降的行业背景下,能够通过做大规模、并有足够财力支撑到行业毛利率上升阶段——这样的30crmo合金管企业是最后赢家。
在国内,由于30crmo合金管业产能过剩,新增产能需要发改委严格的审批,进展艰难且缓慢;通过并购重组也并非易事。
2009年,宝钢集团退出其和邯郸30crmo合金管集团成立的合资公司邯宝30crmo合金管有限公司(下称“邯宝30crmo合金管”)。
2007年5月,宝钢集团和邯钢集团签订了共同建设发展邯钢新区合作协议,双方合资组建邯宝30crmo合金管,各占50%股权,总投资193.68亿元,建设460万吨钢的精品板材基地。
由于无法确定宝钢集团和邯钢集团在合资中谁处于主导地位,合资公司诸多公司无法顺利开展,宝钢集团在苦撑两年后,终于宣布这次并购的失败。
期间虽有宝钢集团拟并购包钢集团、沙钢集团等,但宝钢集团并购成功的案例目前仅存八一30crmo合金管集团一宗。
此时,宝钢集团要在“乱局”中突围,唯一可行的方法就是通过自建扩大产能,尽快结束全行业价格竞争的不利局面。
宝钢集团是经国务院批准的国家授权投资机构和国家控股公司,目前是中国最具竞争力的30crmo合金管联合企业。2009年,宝钢集团产钢3887万吨,位列全球30crmo合金管企业第三位。当年,宝钢集团营业总收入1953亿元,利润总额149亿元,资产总额4020亿元,净资产2430亿元。宝钢集团主业产品线多以生产高技术含量、高附加值30crmo合金管精品,其中板材市场占据国内板材市场主导地位。
新建扩张
在品尝并购苦果之后,宝钢集团并没有停止扩张步伐,而是改变了扩张路径——从并购转为自主新建。
宝钢集团将目光瞄准湛江,此地拥有优良港口资源,成本优势突出。
宝钢集团的野心是复制一个宝钢集团——先让湛江港获得发改委的500万吨“准生证”,然后再逐步扩大项目的产能,宝钢集团的计划是2000万吨,最终目标或达到3000万吨,这与目前宝钢集团的总产能接近。
宝钢湛江港项目早在2008年3月就获得了发改委开展前期工作的批文,但并未获得监管层最终批文。虽然项目已经进行前期的土地平整和基础设施建设,基础设施包括两个5000吨级综合干散货卸船泊位、一个5000吨级球团装船泊位的码头等设施,最近的实质进展是2009年9月底,湛江龙腾物流球团矿专案热负荷联动试车成功,这是目前中国最大的球团生产线,为宝钢湛江港项目提供原材料。
2008年以来,随着金融危机下国内30crmo合金管行业产能过剩的矛盾凸显,工信部部长李毅中在2009年曾公开表示,建议三年之内不再批准新建30crmo合金管项目。
宝钢集团旗下子公司宝钢股份总经理马国强也承认,国家对30crmo合金管产业产能抑制的政策可能会对目前宝钢正在准备的湛江30crmo合金管项目产生影响。
发改委意见至关重要,核准报告是发改委颁布批文的重要根据之一。按照规定,发改委核准湛江港项目的五大要件包括:完成广东30crmo合金管产业的重组、淘汰落后产能、环评、海域使用以及土地预审。当上述条件同时满足后形成核准报告书。
后三个条件湛江市政府早就准备就绪,但前两个条件因为涉及利益多,迟迟未能达成共识。
前两个条件的核心是淘汰落后产能,据知情人士称,发改委认为广东省若能淘汰1500万吨的落后产能,获取新建500万吨湛江港项目产能是一个可行的方案。但对于广东省这样的条件相当苛刻:广东省向来缺少30crmo合金管产能,每年都需要从外地调运30crmo合金管用以本地经济发展。
广东省内30crmo合金管企业的规模都不算大,广东省韶关30crmo合金管集团有限公司和广州30crmo合金管集团是其中两家较大的30crmo合金管企业,至2009年年底,产能分别为600万吨和400万吨。如果满足发改委淘汰1500万吨落后产能的要求,这两家30crmo合金管企业不可回避,否则,淘汰的过程将更加艰巨。
本刊此前曾报道,由于广州30crmo合金管集团要价过高,宝钢集团并未就淘汰广州30crmo合金管集团产能一事达成共识。
施压监管层
淘汰落后产能遭遇地方企业阻力,承诺不能兑现意味着项目无法获得批文。国务院对于批准新增产能相当谨慎,发改委制定的30crmo合金管业新增产能铁律是:新增产能必须在“淘汰落后产能”的情况下方能获批。
知情人士说,宝钢湛江港项目未批先建的做法,是其对于发改委等监管层迟迟未批复该项目的一种“情绪宣泄”,大有“生米煮成熟饭”之意。事实上,业内对于该项目的共识是“准生证”应该能够拿到,只是时间早晚的事。
高炉拥有一个特性就是一旦开始冶炼铁水就不能够关闭,因为当炉内温度降低到一定温度,就会导致铁水凝固,高炉也就报废。
但在国务院严格调控30crmo合金管业产能的背景下,宝钢湛江港项目涉嫌违规上马的行为颇令监管层尴尬。
宝钢涉嫌违规上马湛江港30crmo合金管项目背后,是其期望占据中国30crmo合金管业绝对霸主的急切心情,同时也是国内30crmo合金管业“跑马圈地”处于关键时期的真实写照。
《30crmo合金管产业调整和振兴规划》提出的“国内排名前5位30crmo合金管企业的产能占全国的比例达到45%以上”的目标。但具体进展相当不顺利,30crmo合金管行业产业集中度低,市场控制力弱。
来自工信部的数字显示,2009年我国粗钢产量达5.7亿吨,同比增长13.5%,国内粗钢生产企业平均规模不足100万吨,2009年非钢协企业粗钢产量增加2028万吨,增长24.73%,而钢协会员企业只增长11.27%。
在这种局面下,30crmo合金管市场体系不成熟加剧了市场无序竞争,行业处于微利状态,整体效益欠佳。来自行业的数据显示,2009年,中钢协重点监测的68家大中型30crmo合金管企业全年钢产量增加4204万吨,较上一年增长10%;但实现工业总产值却同比下降12.75%,实现销售收入同比下降10.10%,实现利润同比下降31.43%。
业内认为,一直以来,30crmo合金管行业整合将从两个方面着手,一是以大企业为核心,另一个是以区域为核心。
这一思路确定就带来两个团体的矛盾,即以宝钢集团为代表的国内大型国有30crmo合金管企业和诸多分散在地方中小30crmo合金管企业的矛盾:前者看似强大,但总量并不高,2009年排名前5位的企业河北30crmo合金管集团、宝钢集团、武钢集团、鞍本集团、沙钢五大集团合计产钢1.65亿吨,钢产量仅占全国总量的29%;地方中小30crmo合金管企业看似规模不大,但拥有强大的地方支撑和接近需求地等先天优势。
正是由于体制、机制、利益等各种因素,30crmo合金管业实质性重组进展缓慢。在结构调整难题面前,国务院密集出台调控30crmo合金管业产能过剩和行业集中度不高等问题。
2010年2月5日举行的中国30crmo合金管工业协会2010年理事(扩大)会议上,工信部副部长苗圩透露,由工信部起草的《30crmo合金管行业兼并重组指导意见》即将出台,其中重点是明确政府在推动30crmo合金管企业联合重组过程中的责任。
2010年2月24日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划。要求坚决控制30crmo合金管等行业产能总量,通过压缩和疏导过剩产能,加快淘汰落后产能,引导产业健康发展。
2010年3月2日,国家发改委在十一届全国人大常委会第十三次会议报告说,将正式印发《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》,其中,30crmo合金管是调控的重点。
淘汰难题
国内30crmo合金管业巨大利益是地方企业不愿退出30crmo合金管业的背后原因,也是国家调控很难推进的症结所在。
国际30crmo合金管协会(IISI)发布的研究报告指出,尽管美欧经济有可能出现一定程度的减缓,但由于以中国为首的发展中国家市场需求旺盛,国际市场30crmo合金管需求仍将继续稳定增加。2008年和2009年,世界30crmo合金管消费总量将分别达到12.8亿吨和13.6亿吨,同比分别增长6.7%和6.3%。2007年世界30crmo合金管消费增长6.6%。
根据欧盟商会研究报告,2008年第三季度,在全球30crmo合金管产量下降20%的情况下,中国的产量却上升了15%。作为世界上最大的30crmo合金管生产国,中国30crmo合金管产量几乎占全球总产量的一半,等于紧随其后的4个国家——日本、美国、俄罗斯和印度的产量总和。2009年,中国的30crmo合金管行业过剩产能估计为1亿～2亿吨,这个数量超过了日本和韩国30crmo合金管产量的总和。
虽然很多业内专家指出中国30crmo合金管业的增长是没有道理、不可持续,但每年平均高达30%的城市化率,有的城市甚至达到100%,支撑着巨大的30crmo合金管业需要,让企业看到其中商机。
在巨大的市场诱惑下,中国各地及各企业均大幅扩大了30crmo合金管产能,而对于这波30crmo合金管投资热潮,自2003年开始,有关部门公布了多条政策加以调控。
2003年,国务院印发了《国务院办公厅转发发改委等部门关于制止30crmo合金管、电解铝、水泥行业盲目投资若干意见的通知》,多个部门密切协作,完善调控措施,控制土地、金融两个闸门效果开始显现。
2005年,经国务院审议批准,国家发改委发布了《30crmo合金管产业发展政策》,具体明确了30crmo合金管工业结构调整的任务和方向。
2006年7月,根据国务院《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》的有关部署,国家发改委公布《关于30crmo合金管工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》,部署30crmo合金管工业控制总量、淘汰落后、加快结构调整的实施要求。
就此,形成了中国30crmo合金管行业的发展思路:结合城市30crmo合金管厂家搬迁和淘汰落后产能,建成曹妃甸等沿海30crmo合金管基地;产品结构调整取得进展,主要产品满足国民经济发展需要,2010年板带比达到50%;加快兼并重组,产业集中度有所提高,形成2至3个3000万吨级、若干个千万吨级的具有国际竞争力的大型30crmo合金管企业集团,国内排名前10位的30crmo合金管企业集团钢产量占全国的比例达到50%以上。
对于原有落后产能进行淘汰:“十一五”期间,淘汰约1亿吨落后炼铁能力,2007年前淘汰5500万吨落后炼钢能力等。具体来讲,2007年前重点淘汰200立方米及以下高炉、20吨及以下转炉和电炉的落后能力;2010年前淘汰300立方米及以下高炉等其他落后装备的能力。
严格控制30crmo合金管工业生产能力:一是依法把违规项目停下来。二是对2003年文件下发后仍继续违规审批和建设的项目,各部门要按照有关规定,从严查处。三是严把项目准入关。原则上不批准新建30crmo合金管企业,个别结合搬迁、淘汰落后的项目也要从严掌握。
但上述规定或者通知,形式感大于实质,布局、规模等都是其中原因。
“很多企业新建项目,以改扩建的名义进行,原有的产能在不受影响的情况下,新的工厂也建立起来。”一位业内人士道破其中的玄机。
这位人士解释,在淘汰落后产能的旗号下,很多企业事实上是在大力新建产能。
“虽然国家统计认为30crmo合金管生产供大于求,但是至少在部分地区需求十分强劲,经济发展需要能源,能源建设需要30crmo合金管,房地产建设、运输业中的造船、集装箱也同样需要大量的30crmo合金管。”该人士认为,“国家同时批准相距很近的防城港和湛江项目,就说明这种需求巨大。”
中国30crmo合金管生产力布局不合理,国内18家企业建在省会城市,30多家企业建在100万人口以上的大中城市,60%产量生产在水资源短缺的地方,中国进口的铁矿石是生产总量的60%,沿江沿海30crmo合金管生产产能不到20%,华北、东北、华南、华中市场供需不匹配。
前段时间,有媒体报道,河北有多个企业在不经审批的情况下,私建高炉,为的就是将自身规模做大、避免被列入淘汰落后产能的名单。
中国30crmo合金管企业规模小,产业集中度低。据行业统计,中国30crmo合金管企业总数
8012家,产值平均不到6亿元,2009年按规模排列的前五家30crmo合金管企业产钢占总量的26.06%,与美日韩等发达国家相比,差距较大。
《淘汰落后产能管理办法》已经国务院常务会议讨论通过,不久将以国务院文件形式下发。与此同时,工信部正起草《现有30crmo合金管企业生产经营的规范以及管理办法》,同时公布符合条件的企业名单,以此作为促进淘汰落后、推动兼并重组等方面的依据。
一位参加上述会议人士对本刊记者说,会上虽对行业难题有所涉及,但并未达成操作细则共识。通常,会后应有两个版本:一个对外公布,一个用于内部操作。30crmo合金管业上述规范并没有后一个版本。
也许,30crmo合金管业需要的是平衡各方利益的文件的出台,而并非简单的行政淘汰。(来源：证券市场周刊)
在国家严格调控30crmo合金管行业产能的当口,未经批准私自扩大产能的情况不断涌现,《证券市场周刊》记者近日获悉,中国最大的30crmo合金管企业宝钢集团有限公司(下称“宝钢集团”)主导的湛江港30crmo合金管项目(下称“宝钢湛江港项目”)已在没有获得审批的情况下开建。
“宝钢湛江港项目已经‘‘出铁’了。”一位接近宝钢湛江港项目的人士在接受本刊记者电话采访时说。
所谓出铁是一种行业惯常用语,具体是指通过高炉将含铁原料(烧结矿、球团矿和铁矿等)经过冶炼出铁水。在30crmo合金管业,高炉出铁即意味着30crmo合金管厂家已经开工生产,铁水通过铁水罐运至炼30crmo合金管厂家,炼钢的设备将铁水和辅料等生产出钢制品。
但是,30crmo合金管业新增产能需要通过国家发改委颁发项目建设批文,业界俗称“准生证”,宝钢湛江港项目并未获得国家发改委颁发的“准生证”。上述知情人士说,宝钢湛江港项目的发改委批文尚未获得。
发改委网站并没有关于宝钢湛江港项目最终获批的内容。此前有媒体报道该项目审批进度,称发改委已经完成起草该项目批文的工作,尚需国务院相关领导审批后方可成行。
宝钢急了
宝钢湛江港项目已经开展了两年多的时间,但在完成了前期所有准备工作后,直到现在,该项目的开建都没有获得正式批准。可以说,湛江30crmo合金管项目仍处在前期工艺、产品的设计和论证中。
此前,宝钢集团一度希望借力重组实现产能扩张,湛江港项目并非唯一的寄托。但“长协矿”的变化扰乱了宝钢集团原本按部就班的重组计划。
所谓“长协矿”是指30crmo合金管企业与铁矿石供应商签订的长期铁矿石供应协议,由各国市场份额最大的30crmo合金管企业代表本国30crmo合金管企业与铁矿石供应商一年一签。近些年长协矿价格低于现货市场价格,很多企业想方设法获得更大“长协矿”份额。
在“长协矿”原有规则破产前,宝钢集团对重组不力并不感到着急,这主要是因为,宝钢集团由于拥有最大“长协矿”份额,铁矿石成本远低于其它通过现货市场购买铁矿石的企业,在竞争激烈的30crmo合金管业,这成为其重组其它30crmo合金管企业的有力砝码。
宝钢集团的底气源于其与生俱来的优势,由于其是最早践行“港口型30crmo合金管企业”(即利用接近码头优势,通过进口铁矿石生产30crmo合金管),加之其规模优势,宝钢集团一直是国内30crmo合金管企业与国外铁矿石供应商的谈判代表。
但至2010年年初,处于垄断地位的铁矿石供应商强势将“长协矿”制度进行改革,其价格与现货市场挂钩,原有“长协矿”与现货市场价格差距逐渐缩小。
其后,国内30crmo合金管价格波动剧烈,几度降价使得30crmo合金管产品价格逼近诸多30crmo合金管企业成本价,全行业亏损一触即发。
30crmo合金管企业清楚这是一场比拼实力和耐力的竞赛:谁在毛利率下降的行业背景下,能够通过做大规模、并有足够财力支撑到行业毛利率上升阶段——这样的30crmo合金管企业是最后赢家。
在国内,由于30crmo合金管业产能过剩,新增产能需要发改委严格的审批,进展艰难且缓慢;通过并购重组也并非易事。
2009年,宝钢集团退出其和邯郸30crmo合金管集团成立的合资公司邯宝30crmo合金管有限公司(下称“邯宝30crmo合金管”)。
2007年5月,宝钢集团和邯钢集团签订了共同建设发展邯钢新区合作协议,双方合资组建邯宝30crmo合金管,各占50%股权,总投资193.68亿元,建设460万吨钢的精品板材基地。
由于无法确定宝钢集团和邯钢集团在合资中谁处于主导地位,合资公司诸多公司无法顺利开展,宝钢集团在苦撑两年后,终于宣布这次并购的失败。
期间虽有宝钢集团拟并购包钢集团、沙钢集团等,但宝钢集团并购成功的案例目前仅存八一30crmo合金管集团一宗。
此时,宝钢集团要在“乱局”中突围,唯一可行的方法就是通过自建扩大产能,尽快结束全行业价格竞争的不利局面。
宝钢集团是经国务院批准的国家授权投资机构和国家控股公司,目前是中国最具竞争力的30crmo合金管联合企业。2009年,宝钢集团产钢3887万吨,位列全球30crmo合金管企业第三位。当年,宝钢集团营业总收入1953亿元,利润总额149亿元,资产总额4020亿元,净资产2430亿元。宝钢集团主业产品线多以生产高技术含量、高附加值30crmo合金管精品,其中板材市场占据国内板材市场主导地位。
新建扩张
在品尝并购苦果之后,宝钢集团并没有停止扩张步伐,而是改变了扩张路径——从并购转为自主新建。
宝钢集团将目光瞄准湛江,此地拥有优良港口资源,成本优势突出。
宝钢集团的野心是复制一个宝钢集团——先让湛江港获得发改委的500万吨“准生证”,然后再逐步扩大项目的产能,宝钢集团的计划是2000万吨,最终目标或达到3000万吨,这与目前宝钢集团的总产能接近。
宝钢湛江港项目早在2008年3月就获得了发改委开展前期工作的批文,但并未获得监管层最终批文。虽然项目已经进行前期的土地平整和基础设施建设,基础设施包括两个5000吨级综合干散货卸船泊位、一个5000吨级球团装船泊位的码头等设施,最近的实质进展是2009年9月底,湛江龙腾物流球团矿专案热负荷联动试车成功,这是目前中国最大的球团生产线,为宝钢湛江港项目提供原材料。
2008年以来,随着金融危机下国内30crmo合金管行业产能过剩的矛盾凸显,工信部部长李毅中在2009年曾公开表示,建议三年之内不再批准新建30crmo合金管项目。
宝钢集团旗下子公司宝钢股份总经理马国强也承认,国家对30crmo合金管产业产能抑制的政策可能会对目前宝钢正在准备的湛江30crmo合金管项目产生影响。
发改委意见至关重要,核准报告是发改委颁布批文的重要根据之一。按照规定,发改委核准湛江港项目的五大要件包括:完成广东30crmo合金管产业的重组、淘汰落后产能、环评、海域使用以及土地预审。当上述条件同时满足后形成核准报告书。
后三个条件湛江市政府早就准备就绪,但前两个条件因为涉及利益多,迟迟未能达成共识。
前两个条件的核心是淘汰落后产能,据知情人士称,发改委认为广东省若能淘汰1500万吨的落后产能,获取新建500万吨湛江港项目产能是一个可行的方案。但对于广东省这样的条件相当苛刻:广东省向来缺少30crmo合金管产能,每年都需要从外地调运30crmo合金管用以本地经济发展。
广东省内30crmo合金管企业的规模都不算大,广东省韶关30crmo合金管集团有限公司和广州30crmo合金管集团是其中两家较大的30crmo合金管企业,至2009年年底,产能分别为600万吨和400万吨。如果满足发改委淘汰1500万吨落后产能的要求,这两家30crmo合金管企业不可回避,否则,淘汰的过程将更加艰巨。
本刊此前曾报道,由于广州30crmo合金管集团要价过高,宝钢集团并未就淘汰广州30crmo合金管集团产能一事达成共识。
施压监管层
淘汰落后产能遭遇地方企业阻力,承诺不能兑现意味着项目无法获得批文。国务院对于批准新增产能相当谨慎,发改委制定的30crmo合金管业新增产能铁律是:新增产能必须在“淘汰落后产能”的情况下方能获批。
知情人士说,宝钢湛江港项目未批先建的做法,是其对于发改委等监管层迟迟未批复该项目的一种“情绪宣泄”,大有“生米煮成熟饭”之意。事实上,业内对于该项目的共识是“准生证”应该能够拿到,只是时间早晚的事。
高炉拥有一个特性就是一旦开始冶炼铁水就不能够关闭,因为当炉内温度降低到一定温度,就会导致铁水凝固,高炉也就报废。
但在国务院严格调控30crmo合金管业产能的背景下,宝钢湛江港项目涉嫌违规上马的行为颇令监管层尴尬。
宝钢涉嫌违规上马湛江港30crmo合金管项目背后,是其期望占据中国30crmo合金管业绝对霸主的急切心情,同时也是国内30crmo合金管业“跑马圈地”处于关键时期的真实写照。
《30crmo合金管产业调整和振兴规划》提出的“国内排名前5位30crmo合金管企业的产能占全国的比例达到45%以上”的目标。但具体进展相当不顺利,30crmo合金管行业产业集中度低,市场控制力弱。
来自工信部的数字显示,2009年我国粗钢产量达5.7亿吨,同比增长13.5%,国内粗钢生产企业平均规模不足100万吨,2009年非钢协企业粗钢产量增加2028万吨,增长24.73%,而钢协会员企业只增长11.27%。
在这种局面下,30crmo合金管市场体系不成熟加剧了市场无序竞争,行业处于微利状态,整体效益欠佳。来自行业的数据显示,2009年,中钢协重点监测的68家大中型30crmo合金管企业全年钢产量增加4204万吨,较上一年增长10%;但实现工业总产值却同比下降12.75%,实现销售收入同比下降10.10%,实现利润同比下降31.43%。
业内认为,一直以来,30crmo合金管行业整合将从两个方面着手,一是以大企业为核心,另一个是以区域为核心。
这一思路确定就带来两个团体的矛盾,即以宝钢集团为代表的国内大型国有30crmo合金管企业和诸多分散在地方中小30crmo合金管企业的矛盾:前者看似强大,但总量并不高,2009年排名前5位的企业河北30crmo合金管集团、宝钢集团、武钢集团、鞍本集团、沙钢五大集团合计产钢1.65亿吨,钢产量仅占全国总量的29%;地方中小30crmo合金管企业看似规模不大,但拥有强大的地方支撑和接近需求地等先天优势。
正是由于体制、机制、利益等各种因素,30crmo合金管业实质性重组进展缓慢。在结构调整难题面前,国务院密集出台调控30crmo合金管业产能过剩和行业集中度不高等问题。
2010年2月5日举行的中国30crmo合金管工业协会2010年理事(扩大)会议上,工信部副部长苗圩透露,由工信部起草的《30crmo合金管行业兼并重组指导意见》即将出台,其中重点是明确政府在推动30crmo合金管企业联合重组过程中的责任。
2010年2月24日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划。要求坚决控制30crmo合金管等行业产能总量,通过压缩和疏导过剩产能,加快淘汰落后产能,引导产业健康发展。
2010年3月2日,国家发改委在十一届全国人大常委会第十三次会议报告说,将正式印发《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》,其中,30crmo合金管是调控的重点。
淘汰难题
国内30crmo合金管业巨大利益是地方企业不愿退出30crmo合金管业的背后原因,也是国家调控很难推进的症结所在。
国际30crmo合金管协会(IISI)发布的研究报告指出,尽管美欧经济有可能出现一定程度的减缓,但由于以中国为首的发展中国家市场需求旺盛,国际市场30crmo合金管需求仍将继续稳定增加。2008年和2009年,世界30crmo合金管消费总量将分别达到12.8亿吨和13.6亿吨,同比分别增长6.7%和6.3%。2007年世界30crmo合金管消费增长6.6%。
根据欧盟商会研究报告,2008年第三季度,在全球30crmo合金管产量下降20%的情况下,中国的产量却上升了15%。作为世界上最大的30crmo合金管生产国,中国30crmo合金管产量几乎占全球总产量的一半,等于紧随其后的4个国家——日本、美国、俄罗斯和印度的产量总和。2009年,中国的30crmo合金管行业过剩产能估计为1亿～2亿吨,这个数量超过了日本和韩国30crmo合金管产量的总和。
虽然很多业内专家指出中国30crmo合金管业的增长是没有道理、不可持续,但每年平均高达30%的城市化率,有的城市甚至达到100%,支撑着巨大的30crmo合金管业需要,让企业看到其中商机。
在巨大的市场诱惑下,中国各地及各企业均大幅扩大了30crmo合金管产能,而对于这波30crmo合金管投资热潮,自2003年开始,有关部门公布了多条政策加以调控。
2003年,国务院印发了《国务院办公厅转发发改委等部门关于制止30crmo合金管、电解铝、水泥行业盲目投资若干意见的通知》,多个部门密切协作,完善调控措施,控制土地、金融两个闸门效果开始显现。
2005年,经国务院审议批准,国家发改委发布了《30crmo合金管产业发展政策》,具体明确了30crmo合金管工业结构调整的任务和方向。
2006年7月,根据国务院《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》的有关部署,国家发改委公布《关于30crmo合金管工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》,部署30crmo合金管工业控制总量、淘汰落后、加快结构调整的实施要求。
就此,形成了中国30crmo合金管行业的发展思路:结合城市30crmo合金管厂家搬迁和淘汰落后产能,建成曹妃甸等沿海30crmo合金管基地;产品结构调整取得进展,主要产品满足国民经济发展需要,2010年板带比达到50%;加快兼并重组,产业集中度有所提高,形成2至3个3000万吨级、若干个千万吨级的具有国际竞争力的大型30crmo合金管企业集团,国内排名前10位的30crmo合金管企业集团钢产量占全国的比例达到50%以上。
对于原有落后产能进行淘汰:“十一五”期间,淘汰约1亿吨落后炼铁能力,2007年前淘汰5500万吨落后炼钢能力等。具体来讲,2007年前重点淘汰200立方米及以下高炉、20吨及以下转炉和电炉的落后能力;2010年前淘汰300立方米及以下高炉等其他落后装备的能力。
严格控制30crmo合金管工业生产能力:一是依法把违规项目停下来。二是对2003年文件下发后仍继续违规审批和建设的项目,各部门要按照有关规定,从严查处。三是严把项目准入关。原则上不批准新建30crmo合金管企业,个别结合搬迁、淘汰落后的项目也要从严掌握。
但上述规定或者通知,形式感大于实质,布局、规模等都是其中原因。
“很多企业新建项目,以改扩建的名义进行,原有的产能在不受影响的情况下,新的工厂也建立起来。”一位业内人士道破其中的玄机。
这位人士解释,在淘汰落后产能的旗号下,很多企业事实上是在大力新建产能。
“虽然国家统计认为30crmo合金管生产供大于求,但是至少在部分地区需求十分强劲,经济发展需要能源,能源建设需要30crmo合金管,房地产建设、运输业中的造船、集装箱也同样需要大量的30crmo合金管。”该人士认为,“国家同时批准相距很近的防城港和湛江项目,就说明这种需求巨大。”
中国30crmo合金管生产力布局不合理,国内18家企业建在省会城市,30多家企业建在100万人口以上的大中城市,60%产量生产在水资源短缺的地方,中国进口的铁矿石是生产总量的60%,沿江沿海30crmo合金管生产产能不到20%,华北、东北、华南、华中市场供需不匹配。
前段时间,有媒体报道,河北有多个企业在不经审批的情况下,私建高炉,为的就是将自身规模做大、避免被列入淘汰落后产能的名单。
中国30crmo合金管企业规模小,产业集中度低。据行业统计,中国30crmo合金管企业总数
8012家,产值平均不到6亿元,2009年按规模排列的前五家30crmo合金管企业产钢占总量的26.06%,与美日韩等发达国家相比,差距较大。
《淘汰落后产能管理办法》已经国务院常务会议讨论通过,不久将以国务院文件形式下发。与此同时,工信部正起草《现有30crmo合金管企业生产经营的规范以及管理办法》,同时公布符合条件的企业名单,以此作为促进淘汰落后、推动兼并重组等方面的依据。
一位参加上述会议人士对本刊记者说,会上虽对行业难题有所涉及,但并未达成操作细则共识。通常,会后应有两个版本:一个对外公布,一个用于内部操作。30crmo合金管业上述规范并没有后一个版本。
也许,30crmo合金管业需要的是平衡各方利益的文件的出台,而并非简单的行政淘汰。(来源：证券市场周刊)
