被两度拖延公布的华夏银行再融资方案终于敲定。立志从德意志银行手中“夺回”第一大股东地位的首钢总公司则借机以77亿巨资成功“维权”,德银退居次位。

　　华夏银行今日公告,拟向首钢总公司、国网资产管理有限公司（国家电网公司全资子公司）、德意志银行卢森堡股份有限公司（德意志银行全资子公司）定向发行总计18.59亿股,融资总额不超过208亿元,发行价格11.17元/股,发行价为董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%。

　　在本次增发中,首钢总公司将认购6.91亿股,持股比例也借此由发行前的13.98%增至发行后的20.28%,并以微弱优势重新夺回其在华夏银行第一大股东的地位,成功“维权”。而首钢由此付出的认购资金总额将高达77.2亿左右,首钢公司表示,资金来源于公司由合法渠道取得并可自由支配的资金,并声明,本次认购资金未直接或间接来源于华夏银行或华夏银行的任何关联方,首钢总公司也未通过资产置换或其他交易从华夏银行获取资金。

　　德银卢森堡公司认购股份为5.15亿股,发行完成后持股比例将提高至9.28%,德银持股比例变为10.71%（含德银收购萨尔·奥彭海姆所持股权）。而增发完成后,德银集团合计持股比例将提高至19.99%,达到监管上限,并由此从原本事实上的第一股东地位退居次位,成为该行事实上的“二东家”。

　　国网资产将认购6.53亿股,在国家电网公司无偿划转华夏银行股权事项获得批准后,国网资产管理有限公司的持股比例将提高至18.24%,继续为华夏银行事实上的第三大股东。

　　参与认购的三大股东均承诺自发行结束之日起36个月内不予转让所认购股份。国网资产、德银卢森堡尚需取得银监会对其此次入股资格的审批。

　　华夏银行此次再融资计划的拟定颇为曲折,自4月14日宣布拟筹划再融资重大事项并停牌至今日公布融资方案并复牌,历经二十多日,期间该行两度拖延再融资计划公布与股票复牌的时间。

　　据一知情人士透露,华夏银行两度拖延方案的公布时间,确实是因涉及中外资第一大股东地位变化这一敏感问题。

　　早在3月15日,德银成功收购萨尔·奥彭海姆SCA（萨尔·奥彭海姆100%权益的持有人)全部股份后,德银即直接持有华夏银行5.62亿股股份,间接持有(包括德银卢森堡公司和萨尔·奥彭海姆持有的股份)该行2.92亿股股份,直接和间接合计持有华夏银行8.54亿股股份,占华夏银行总股本的17.12%。

　　因此,彼时虽然名义上持有华夏银行13.98%股份的首钢总公司仍是该行第一大股东,但德银间接和直接持有的股份则远超首钢总公司,可以说是华夏银行事实上的第一大股东。

　　因此,首钢总公司将以何种方式重新夺回其在华夏银行的第一大股东地位成为媒体持续跟踪的焦点,也让华夏银行此次再融资方案的焦点超越了融资本身。

　　截至2009年末,华夏银行资本充足率为10.20%,核心资本充足率为6.84%。该行于2010年1季度曾发行44亿元次级债券,一定程度上缓解了资本约束问题。本次定向增发所募资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充核心资本,如在本年内完成增发工作,将为该行的持续快速发展提供资本支撑。据消息人士透露,中信证券是为华夏银行此次定向增发的主承销商。

文章来源：上海证券报