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市场信心不振 15CrMo合金管价格延续调整
作者:admin    发布于:2014-3-8 3:18 Saturday

目前15CrMo合金管市场主流品种价格波动调整,下游需求属于温和释放,成本对市场支撑力度略有减弱。目前15CrMo合金管产量持续回升,供需之间的博弈成为主导因素。市场去库存化的速度较为缓慢,使得今年的春季行情时间将有所延长,而短期市场将呈现小幅波动的局面。

据兰格15CrMo合金管信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2012.5.7-5.11)国内15CrMo合金管市场价格将小幅波动,长材市场将小幅调整,而板材市场价格将稳中略有下滑。兰格15CrMo合金管价格综合指数预计在169.4点附近波动,15CrMo合金管均价在4400元左右(详见图1),平均波动幅度30元左右。

图1 兰格15CrMo合金管价格指数变化趋势图

从兰格15CrMo合金管信息研究中心市场调查来看,预计下周(2012.5.7-5.11)国内长材市场价格将小幅调整,板材市场价格将稳中略有下滑;原材料市场价格将稳中略有调整,废钢和钢坯市场价格将维持稳定,焦炭和铁矿石价格将略有调整(详见表1)。

表1 2012年第19周(5.7-5.11)部分地区17类34个规格品种市场价格预测

单位:元∕吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

12年17周

12年18周

12年19周

12.1 15CrMo合金管

108*4.5

上海

5100

5100

5050

↓50

12.2 15CrMo合金管

108*4.5

天津

5050

5050

5000

↓50

6.1 三级螺纹钢

25 mm

北京 河钢

4300

4340

4300

↓40

6.3 三抗螺纹钢

25 mm

北京 河钢

4310

4350

4310

↓40

6.2 三级螺纹钢

25 mm

北京 敬业

4270

4290

4260

↓30

11.2 焊管

4寸(3.75)

天津

4250

4250

4220

↓30

2. 焦炭

二级冶金焦

山西

1700

1700

1680

↓20

9.1 普碳中板

16-20

天津

4240

4180

4160

↓20

9.2 低合金中板

16-20

天津

4440

4380

4360

↓20

10.2 窄带

355mm

唐山、天津

4040

4020

4000

↓20

10.3 中宽带

520mm

唐山、天津

4060

4040

4020

↓20

11.1 焊管

4寸(3.75)

北京

4280

4280

4260

↓20

11.3 焊管

4寸(3.75)

唐山

4200

4170

4150

↓20

1. 铁矿石

66%酸粉干基

河北

1170

1170

1160

↓10

3. 废钢

重废≥6mm

上海

3170

3170

3170

4.1 钢坯

普碳150方坯

唐山

3720

3710

3710

4.2 钢坯

低合金150方坯

唐山

3840

3830

3830

5.1 高线

6.5 mm

天津 河钢

4200

4200

4200

7.1 热卷

5.5mm

上海

4300

4270

4270

7.2 热卷

5.5mm

天津

4230

4230

4230

8. 冷轧板卷

1.0mm

天津

4830

4810

4810

9.3 品种板

16-20

天津

4730

4680

4680

10.1 窄带

145mm

唐山、天津

3960

3940

3940

12.3 15CrMo合金管

108*4.5

聊城

5000

5000

5000

13.1 工字钢

25#

北京

4350

4350

4350

13.2 角钢

5#

北京

4320

4320

4320

13.3 槽钢

25#

北京

4350

4350

4350

14.1不锈钢热平

4 mm

无锡

18600

18600

18600

15.1 碳结钢

45# 20mm

华北

4460

4460

4460

15.2 合结钢

40Cr 20mm

华北

4700

4700

4700

16. 镀锌板

1 mm

京津

5050

5050

5050

17. 彩涂板

0.47mm

京津

5700

5650

5650

5.2 高线

6.5 mm

天津 九江

4050

4070

4090

↑20

14.1不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡

18800

18600

18800

↑200

1. 本周国内15CrMo合金管市场小幅调整

2012年第18周(4.30-5.4)兰格15CrMo合金管(LGMI)综合价格指数达到169.8点,周环比下降0.34%,较去年同期下降13.36%。其中,LGMI长材价格指数为190.4点,周环比下降0.49%,较去年同期下降14.45%;LGMI板材价格指数为145.1点,周环比下降0.09%,比去年同期下降11.58%(详见图1)。

据兰格15CrMo合金管信息研究中心市场监测的部分地区17类34个规格品种的价格数据显示:2012年第18周(4.30-5.4)主要15CrMo合金管品种市场价格小幅调整,与上周相比,上涨数目略有增加,持平数目略有增加,下跌品种有所减少。其中有4个品种上涨,比上周增加2种;17种持平,比上周增加6种;13个品种下跌,比上周减少8种。国内15CrMo合金管原料市场稳中略有调整,铁矿石、焦炭和废15CrMo合金管市场场价格维持稳定,钢坯市场价格下跌10元。

2. 本周全国15CrMo合金管社会库存降速略有放缓

目前全国15CrMo合金管社会库存已经连续10周下降,其中建材库存下降速度有所放缓,板材库存下降速度略有放缓。据兰格15CrMo合金管信息研究中心市场监测显示:5月4日,全国15CrMo合金管社会库存量为1711.15万吨,比上周下降36.10万吨。从分品种来看:全国线材社会库存量为172.05万吨,比上周下降4.37%;螺纹钢社会库存量为718.46万吨,比上周下降1.67%;盘螺社会库存量为51.86万吨,比上周下降15.37%;热轧卷板社会库存量为441.79万吨,比上周下降1.22%;冷轧卷板社会库存量为164.78万吨,比上周上升0.26%;中厚板社会库存量为162.22万吨,比上周下降0.96%。

3. 本周15CrMo合金管期货市场震荡下跌

2012年第18周(4.30-5.4)螺纹期货市场继续震荡下跌,总体看价格还是延续了节前下跌的走势,只是有放缓的趋势。本周周结算价下跌13点,连续两周下跌,但跌幅有所放缓,任何价格的回抽也只是反弹而不是反转。本周主力合约1210持仓88.9万手,增仓66298手,依旧随着价格的阴跌仓位不断的扩大,已经接近90万手,随着仓位的不断增大,多空的分歧也逐步介入到白热化阶段。

4. 关注近期影响15CrMo合金管价格的因素

宏观经济:

4月份中国制造业PMI为53.3% 连升五月

中国物流与采购联合会和国家统计局服务业调查中心发布的4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为53.3%,比上月上升0.2个百分点。该指数经历连续五个月回升之后,已经高于去年同期水平,显示经济增长呈现趋稳向好的基本态势。从11个分项指数来看,同上月相比,生产指数、新出口订单指数、供应商配送时间指数上升,其中生产指数上升幅度较大,达到2个百分点;从业人员指数持平;其余7个指数下降,其中新订单指数、采购量指数降幅较小,在1个百分点以内。分行业看,化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、汽车制造业、石油加工及炼焦业低于50%;化学纤维及橡胶塑料制品业位于50%,其余16个行业均高于50%。从企业规模来看,大中型企业高于50%;小型企业低于50%。

4月汇丰中国PMI升至49.3

汇丰银行2日发布的报告显示,4月汇丰中国制造业PMI为49.3,虽高于上月的48.3,但仍显示中国制造业运行连续第六个月放缓,不过放缓幅度尚算轻微。数据显示,4月份制造业产出连续第二个月收缩,但比上月有所缓和。调查样本显示,产出下降的原因是新接业务量减少,也有样本反映市况欠佳。据制造业厂商反映,潜在需求持续疲软。4月份新接业务量轻微下降,降幅为6个月以来最小。与此相反,新出口订单量在4月份出现轻微增幅。虽然新订单进一步减少,但积压工作仍连续两月有增无减。

原料供应:

铁矿石港口库存小幅回升

据铁矿石港口库存统计显示,截止到2012年4月27日,全国30个主要港口铁矿石库存总量为9711万吨,较前一周增加47万吨。4月份铁矿石港口库存一直延续窄幅震荡态势,总库存在9800万吨以下徘徊。从铁矿石来源来看,除印度矿小幅回落,来自巴西和澳大利亚的铁矿石有所增加,分别较前一周增加13万吨和18万吨。三大主要来源地矿石库存共增加28万吨。

行业动态:

兰格15CrMo合金管流通业PMI:5月份15CrMo合金管行业下游需求继续减弱

兰格15CrMo合金管信息研究中心调查数据显示,4月15CrMo合金管流通业PMI指数明显下降至47.8%,其中,总订单量PMI 44.6%,较上月明显下降;采购意愿PMI 50.6%,较上月下降16个百分点,预示5-6月中旬市场需求将有所减弱。

4月15CrMo合金管PMI显现15CrMo合金管市场回暖

5月2日,中国物流与采购联合会15CrMo合金管物流专委会发布15CrMo合金管行业PMI指数显示,4月份环比回升6.4个百分点,达到55.7%。从分项指数看:新订单指数继上月大幅回升重返扩张区间后,本月又升6.5个百分点达到59.2%,显示出之前持续低迷的15CrMo合金管市场明显回暖;15CrMo合金管行业生产指数大幅回升,较3月份回升13.8个百分点,达到60.3%;15CrMo合金管行业产成品库存指数为50.8%,虽然较上月上升4.3个百分点,但从历史同期来看并不算高,略高于50%,显示当前去库存化过程并没有出现根本扭转,只是速度趋于放慢。中物联15CrMo合金管物流专委会认为,多种迹象显示当前15CrMo合金管市场回暖特征渐显,后市有望平稳向好发展。但由于之前持续低迷为后市预期蒙上阴影,加之产量先于需求快速释放,供需矛盾令人担忧,后市如出现预期反弹,仍需依赖更多利好因素支撑。

美商务部终裁:对中国高压钢瓶征收“双反”关税

5月1日,美国商务部宣布终裁结果:将对从中国进口的高压钢瓶征收6.62%至31.21%的反倾销税和15.81%的反补贴税。这也是继美国商务部3月13日至20日针对中国出口产品发起6起贸易救济行动以来的又一起“双反”调查案。

2011年30家上市15CrMo合金管企业销售利润率仅1.38%

据统计,截至4月28日,国内已有30家上市15CrMo合金管企业公布2011年年报,累计实现净利润147.02亿元,较前三季度192.5亿元减少45.48亿元,表明第四季度上市15CrMo合金管企业累计净利润出现亏损。需要指出的是,前三季度共统计了31家上市15CrMo合金管企业,随着济南15CrMo合金管合并了莱钢股份,现有30家上市15CrMo合金管企业。

其中,2011年出现亏损的企业有4家,合计亏损54.44亿元。全年,净利润同比出现增长的企业有9家,太钢不锈、大冶特钢、方大特钢、西宁特钢等特15CrMo合金管企业业均位列其中,方大特钢净利润同比增幅最大,达到140.42%。净利润同比出现下降的企业有20家,宝钢股份虽然净利润下降近5成,不过在行业中仍然保持了最优的业绩,全年盈利73.62亿元,占到30家上市15CrMo合金管企业的一半。

上期所螺纹期货4日收盘上涨主力合约涨0.35%

上期所螺纹钢主力1210合约26日早盘以4,236元/吨开盘,随后价格全天呈现震荡走高走势,全天最低4,233元/吨,最高4,256元/吨,报收于4,256元/吨较上一交易日(3日)结算价涨15元/吨,成交418,102,持仓量889,260手,减30,290手。

下游需求:

全球船企手持订单量比一年前降25%

根据克拉克松日前发表的市场调查统计,截至今年3月底,全球造船企业手中累计持有的新船订单比一年前减少了25%,同时,国际船市新船价格指数降至新低135点。

资料显示,今年3月底,全球造船企业手持新船订单累计3.3665亿载重吨,比今年1月的3.758亿载重吨减少3915万载重吨,下降了约12%,比2011年3月底的4.4712亿载重吨减少1.1047亿载重吨,下降了25%。根据船企手持订单的合同规定进度,到今年年底之前,应该交付的散货船和油船等一般商船的合计运力为1.588亿载重吨,占目前造船企业手持订单总量的45.4%,即到今年年底,全球船企目前手持订单仅剩下1.906亿载重吨,而今年年内国际船市上散货船、油船和集装箱船的下单量将十分有限,全球大部分船企“缺米下锅”或“无米下锅”的担忧正在变成严酷的现实。

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