在今年上半年的OECD15CrMo合金管委员会第62次例会和世界15CrMo合金管业整合圆桌会议上，通报了各国15CrMo合金管业发展状况，并讨论了15CrMo合金管产能、原材料供应、环境保护、世界15CrMo合金管业整合等议题，各国对我15CrMo合金管业产能过剩、出口激增、环保减排等问题高度关注。

一、世界15CrMo合金管业发展动向

根据OECD秘书处发布的统计数据，2006年世界15CrMo合金管业继续快速发展，各项经济指标呈积极态势，但同时也面临着产能过剩、污染排放、原料涨价等挑战。

(一)表观需求旺盛。2006年世界15CrMo合金管表观需求量11.13亿吨，比2001年增长3.33亿吨，年均增速超过7%。一方面，中国、巴西、俄罗斯和印度的工业化和城市化进程加快，汽车、造船、家用电器等下游产业扩张，拉动15CrMo合金管需求。另一方面，发达国家市场稳定。美国和加拿大的15CrMo合金管需求分别达到9934万吨和1467万吨；欧盟25国15CrMo合金管需求从2002年的1.75亿吨上升至2006年的2亿吨；日本和韩国的15CrMo合金管需求分别为7900万吨和4960万吨。

(二)产量急剧增长。受需求刺激，全球15CrMo合金管产量高速增长，2006年达到12.4亿吨，比2001年增长3.93亿吨，年均增速7.9%。其中，中国产量达4.19亿吨，同比增长18.5%；印度产量达4720万吨，近5年年均增幅10%；巴西产量达3100万吨，比2001年增产400万吨；俄罗斯15CrMo合金管产业经私有化和技术改造，产量达到7100万吨；北美自由贸易区和欧盟25国产量平稳；日本和韩国粗钢产量分别达1.16亿吨和4850万吨，近5年年均增速分别为2.5%和2%。

(三)市场集中度提高。2006年以来，世界15CrMo合金管业快速整合，前10大公司的市场份额，从1980年的21%上升至2006年的27%。阿赛洛公司和米塔尔公司(Arcelor-Mittal)合并，成为横跨欧盟和北美的世界15CrMo合金管公司，产量达1.1亿吨，占全球总产量约10%；印度塔塔公司(Tata)收购英国克鲁斯公司(Corus)，产能达2400万吨，成为世界第5大15CrMo合金管公司；美国15CrMo合金管产业加速重组，前3大15CrMo合金管公司的市场份额从2001年的33%上升到2006年的58%。

(四)面临诸多挑战。OECD认为，尽管世界15CrMo合金管产业总体形势较好，但存在四个方面的问题：一是15CrMo合金管产能过剩，目前全球有10.5%的15CrMo合金管产能过剩，可能发生剧烈贸易摩擦；二是要减少二氧化碳排放，加强环境保护，既要确保15CrMo合金管产业竞争力，又要兼顾长远利益，避免国际竞争中的扭曲现象；三是原材料供给不足，供给国的自有产能增加、出口限制、投资壁垒和基础建设问题可能导致原材料价格进一步上涨；四是人口老龄化将影响15CrMo合金管业，发达国家大批工人即将退休，需要招募和培训新工人。

二、各国忧惧我15CrMo合金管产业发展

我国15CrMo合金管产业迅速壮大，各国担心我利用出口转移国内过剩产能，损害其国内产业。

(一)担心我出口迅猛，冲击国际市场。2006年，我国成为世界最大的15CrMo合金管出口国，出口15CrMo合金管4300.7万吨，钢坯903.6万吨，折合成粗钢5430.6万吨，净出口3445.1万吨。在北美市场，我出口从2005年257.9万吨激增到2006年601.7万吨；在欧盟市场，2006年我出口406万吨，比2005年增长3倍多。

(二)担忧我内需增速放缓，市场集中度下降。2006年，我15CrMo合金管产量达4.23亿吨，占世界总产量34%，近5年年均增产6300万吨，相当于每年增加1个俄罗斯的产量。与此相对，我粗钢表观需求量的增幅却在减缓，从2003年的25.69%降为2006年的16%。此外，我15CrMo合金管业市场集中度下降，2006年500万吨以上的企业产钢量所占比重为51.3%，比上年下降2.8个百分点，200万吨以下企业增幅达到29.6%。欧盟担心我市场分散，小企业过多，可能引发恶性竞争。

(三)要求我减少排放，加强环境保护。各国在讨论环境保护议题时，北美代表指责中国、印度和巴西的15CrMo合金管公司，一方面可以进入世界资本市场，使用同样的技术，另一方面又实施更低的环保标准，以损害全球环境为代价，扭曲了国际15CrMo合金管贸易和投资。国际能源署(IEA)正在研究制定15CrMo合金管行业减排协议的可行性，日本等国认为，如果可行，中国应该参加此类减排协议。

三、全年预测

展望全年，在国家加强宏观调控、抑制出口等政策以及和部门不断加强国际协调的背景下，国际贸易摩擦将出现阶段性缓解，但外部环境压力将长期存在。全年我国15CrMo合金管产能约5亿吨，占全球比重近40%；实际产量将达到4.7亿吨左右，过剩产能在3000万吨左右。

按一季度日平均出口水平计算，相当于年出口15CrMo合金管5730万吨，比2006年增长33.26%，这种高增长的势头不可能继续保持下去，下半年将会出现回落。从全年发展态势看，2007年国际15CrMo合金管市场实际需求预计增长5.9%，虽然保持旺盛增长势头，但增幅比2006年下降2.6个百分点，这种情况表明2007年我国15CrMo合金管产品出口的市场空间缩小。

另外，上游铁矿石的涨价，将传导给下游15CrMo合金管产品，以及引起相关联的汽车、建材、机械等下游产业的循环涨价，对经济过热的影响值得重点关注和提前预警。

新一代15CrMo合金管生产技术产业化对我国15CrMo合金管产业构成潜在冲击。近年来，围绕节能降耗、清洁能源技术，欧、美、日等纷纷加大科技投入，集中开发新一代15CrMo合金管生产核心技术，韩国今年5月末成功启动了能够代替高炉工艺的划时代革新炼铁技术——FINEX商用化设备，大大减少投资成本，更加环保、节能。这一技术将引发15CrMo合金管产业革命性变化，对正面临日益增长的节能减排压力的我国15CrMo合金管产业，潜在的冲击不可避免。

四、妥善应对的建议

基于以上情况，我们建议：第一，向各国澄清出口高速增长并非我政策目标，产量增加是因为市场驱动，我国正逐步淘汰高耗能、高污染的生产设备。第二，关注我15CrMo合金管业集中度下降的发展现状，对不合国际趋势的现象进行研究，适时提出政策建议。第三，密切跟踪世界15CrMo合金管业发展动向，继续参与OECD15CrMo合金管委员会有关会议，并做好中美、中欧、中日和中韩等双边15CrMo合金管对话工作。第四，妥善应对贸易摩擦，对反倾销调查、反补贴调查、可能发生的保障措施和特殊保障措施早作准备。