各位代表大家好!就不锈钢碳素钢复合管原料需求情况谈个人的看法。 中国是一个巨大的不锈钢碳素钢复合管市场，所以带来了中国不锈钢碳素钢复合管原料也是一个巨大的市场，从这几年看，从十五以来，2001年－2005年中国正好是第十五年计划的国际时期，从国际市场看是2001年最低潮到2004年最高潮，又回落到去年下半年全球不锈钢碳素钢复合管进入了迅猛发展时期，又进入了新一轮的调整时期，不锈钢碳素钢复合管也面临挑战，我们怎么样把握市场？积极应对中国原料市场能够平稳的比较？是重大的课题，当前铁矿石是热门的话题，还有焦炭、废钢都是我们不锈钢碳素钢复合管市场的原料，市场变化很大。全球的不锈钢碳素钢复合管工业进入了03－05年进入了高潮发展时期。 第一，我们全国的钢产量05年突破了10亿，应该是世界历史上最高的事实，去年以来应该看到尽管突破了10亿吨，增长的幅度下降了，去年全年增长4.85%，今年只增长了4.29%，是下降的趋势，除了中国，还有印度，其他多数国家钢产量是下降了，从去年的7月份以来，除了中国以外，去年1－12月份其他国家减少了806万吨，除了中国和印度应该是1200万吨，今年1－2月份除了中国以外，印度增加了，应该是增长趋势是趋缓，生铁产量突破了7亿吨，增长了8.29%，增长幅度也是趋缓的趋势，今年全世界增长了8.6，是增长幅度下降的趋势，去年5月份以来，全球生产总值减产了，去年1－12月份，除了中国以外，全球下降了，从不锈钢碳素钢复合管发展增长幅度是下降的，原材料也是增长幅度下降的趋势。 这几年以来中国的不锈钢碳素钢复合管工业发展非常快，去年达到3亿5千万吨，从增长速度看，从去年开始增长幅度也是下降，2004年不锈钢碳素钢复合管厂家增长27%，去年增长了24.6%，今年增长16%几，增长幅度也是下降的趋势。去年钢产量达到3亿5，最后国家统计局公布说5亿5千2，今年6.82%，生铁增长19%，已经降到了20%以下，不锈钢碳素钢复合管产量由于去年比较大，不锈钢碳素钢复合管的产量降低了29%，焦炭产量今年调整了10个百分点，铁矿石应该大幅度增长，刺激了国内矿山的增产，我们的矿石达到5562万吨，其中2月份增长29%，国内铁矿石从来没有过程，合金产量有所下降，和今年差不多。从目前情况看，焦炭增长趋势，是减弱了，去年是增长了17%几，今年2月份八点几，铁矿石仍然是非常强劲势头，矿山达到接近9个亿，比去年同期增长了83%，2005年全球铁矿石同比增长11%左右，焦炭去年产量4亿左右，增长幅度回落了，中国焦炭增长回落影响了全球的回落。 中国的不锈钢碳素钢复合管工业，原料市场面临着非常严峻的挑战，中国的原材料仍然是比较好的条件，中国不锈钢碳素钢复合管产量巨大规模拉动了不锈钢碳素钢复合管原料的市场需求，应该是过去预计不到的，从原材料看废钢生产资本比较大，资源是有限的，废钢是淘汰是有限的，不管是多高的价格，并不会增加多大的量。从铁合金看，中国的铁合金产量总体上也是供大于求，出口量大于进口量，是全世界最大铁合金市场，因为去年超过了1065亿，铁矿石焦炭是不锈钢碳素钢复合管生产的最基本的原料，今年市场格局形成了巨大的反差，铁矿石对国外的进口依赖度越来越大。焦炭中国产量是巨大的，但是在中国焦炭产量巨大中，价格不应该有下降，焦炭在国内、出口也好，是低价格，所以中国出现了中国买什么，什么涨价、卖什么，什么降底，形成了强烈的反差。 第二，铁合金就是出口多进口少，铁合金的进口下降了9%，出口下降了20%，是一个下降的趋势，因为铁合金主要的产能在中国，全球不锈钢碳素钢复合管产量下降，除了中国以外，由于中国不锈钢碳素钢复合管生产增长幅度下降了以后，进口也是下降了趋势，铁合金市场主要产能在中国，随着全球不锈钢碳素钢复合管产量的需求有波动。从去年看，由于中国有大量进口铁合金，去年进口铁合金价格涨30%，总的说去年铁合金是涨价。进口当中铁合金，铌铁、硅铁大幅度增长，但是锰铁、铬铁是下降了。对产能的需求有所缓解。出口当中是铬铁减少了，但是硅铬是减少了，废钢对中国需求很大，中国进口到了1千万以后，基本在1千万徘徊，毕竟国际市场的废钢有有限的，尽管是去年以来有所下降，但是总的规模比前几年要大得多，所以废钢强劲。 04年进口了废钢，同比增长10%，2005年下降了1%，因为价格比较高，同比下降了33%，资源紧、运输比较难，进口价格比较高，去年进口价格全年平均257美元，今年1月份已经接近275美元，随着价格的高涨进口量也不会有大的变化。从全球看，特别是中国，废钢资源在相当长的时间内是偏趋势。消费的废钢占总废钢量的70%，中国的有电炉路15%左右，中国主要还是粗过为主，平均废钢达到400公斤左右，但是中国不到200公斤，是下降了，但是国内的大量不锈钢碳素钢复合管主要是水泥、钢筋，现在回收率也比较高，从长远看，废钢制度是非常紧缺。 第三，国内的铁矿石资源总量不足，居于世界第5位，分布比较广泛，铁金矿的品位是64%，还不如从澳大利亚、巴西进口矿，主要是中国的矿资源虽然有，但是平矿多，这方面进口依赖度越来越高，大家要提高技术挖出生产，但是总量中国的量不少，加上前几年矿价格很低，所以微品位这么低，从去年以来大幅度上升。因为钢产量的增加，去年生铁产量达到3亿3千万吨，巨大的铁矿石消费增长很大，去年一年增加1亿5千2铁矿石的消费，所以它的价格居高不下，与我们的拉动非常重要。 现在对外越来越高达到50%，主要是国内的铁矿石有相当大量，基本按照生铁产量算，统计量里面有生铁矿、盐矿，统计不准确，严格地说在50%以上。生铁矿从2005年，2003年成为世界第一位的进口大国，03年以前是日本，05年当中进口8亿3千多，去年一年进口总量超过了日本和欧美，占全球的贸易量大概是50%以上。 由于资源的寡头垄断，铁矿石的价格暴涨，应该是很大的问题是中国需求，增长得太快，需求量也巨大，03年铁矿石涨9%，在04年的下半年的时候，包括巴西的预测，可能05年价格还要涨18.6%，结果涨71.5%，大家非常关心到底是涨价和降价？现在还在谈判当中。从我的个人看法讲，涨价难、降价也，因为需求很大，所以绝对不会降价，作为市场规律讲，不锈钢碳素钢复合管价格下降了，相当多的企业是亏损的，应该说铁矿石过去长期以来，自己低估了对原材料的需求，从去年说过大地铁矿石的产量，误导了，导致了涨价。涨价了也是这么多的资源，但是由于信心不对称，误导了市场，把中国的不锈钢碳素钢复合管厂过分的搞了。今年2月份在北京开会的时候，真正的不锈钢碳素钢复合管产能到去年年底就是1400万吨，实际的价格在这样的情况下，大涨价，所以矿石的需求，从04年10月份，到去年一段看，我们看曲线波动，并不是因为需求一下子从70多美元降到了50多美元，05年3月、4月份涨到了71.5。 价格的暴涨使我们不锈钢碳素钢复合管成本大幅度增加，去年铁矿石2亿7千万吨，一下子增长45%，作为中国广大企业在成本上有了巨大的市场价。铁矿石实际需求和国际上的资源应该有竞争。 第四，锰矿进口下降，铬矿有增长。生铁产量的规模巨大地焦炭的消费增长也是很快，去年全国生产焦炭按照中国的电焦行业的估测，已经达到23043万吨，又增长了18%，我们去年焦炭占到全世界53%，我们占了4千多万吨，我们占了53%几，除了出口1276万吨，同比增长了20%，出口焦炭1276万吨，同比减少2250万吨，下降了15%，除了中国以外其他国家的产量下降。但主要是中国焦炭需求量有大幅度增长，我们焦炭年均增长16.6%，按照目前的趋势看增长幅度应该是下降的。 由于焦炭的生产高增长，炼焦煤资源紧张，去年的下半年以来，虽然钢产量的趋缓，再加上国际市场的不锈钢碳素钢复合管产量的下降，炼焦煤也是下降的趋势。但是中国对炼焦煤有大量的需求，所以资源紧张，去年生产24300亿焦炭，消费了3亿多吨的炼焦煤炭，相当于消费了6亿多吨煤，炼一吨焦炭需要1亿吨煤，去年我们消费了30%，中国不锈钢碳素钢复合管工业和消费的能源也是重大的，煤炭的价格居高不下。炼焦煤的价格从去年的11月份达到最高，达到770、780元人民币，目前形成下仍然在600多，700多，国际市场日本从澳大利亚进口煤125，中国出口也在110多，尽管已经降价格，日本最近还是110多，炼焦煤的价格成为资源的紧张，特别是中国，价格是居高不下。形成巨大的反差，焦炭大幅度降价。现在不锈钢碳素钢复合管厂采购与焦炭到个别的地方卖到700多元钱，焦炭跟煤炭差不多，一吨焦炭换回煤的成本，到900多块钱的一吨焦炭，但是现在不到，这种反差相当大。 从总体说，国外需求煤炭由于生铁产量的下降，焦炭产量下降，中国出口的焦炭配额增加，现在政府有配额，我们是焦炭生产企业有焦炭，经营在贸易上，所以中国的焦炭出口没钱。一方面是政府配额的增加，中国又增加了中国配额，现在维持1100－1200万吨，配额增加了，焦炭下降的价格一路下滑，到2月份出口价格是118.9美元，日本现在的进口煤，从澳大利亚上传115美元，我们的焦炭不到125美元，对焦炭行业、跟不锈钢碳素钢复合管行业相关是焦炭企业，焦炭还能不能降价，从目前看没有可以降价了，只有那些化工厂，煤气利用充分地有一点的威力，煤炭价格不降，焦炭不降了。目前有一批陕西、内蒙地方。焦炭产量大幅度下降，焦炭再怎么降价，不可能再降了。 由于焦炭产量的增长幅度下降，再加上国际资源比较多，焦炭行业说唯一的是跨产品的资源涨价，煤焦油国内最高已经卖到2000，出口接近300美元，去年煤焦油增长了2倍多，与油价大幅度上升有关，南方的陶瓷行业包括油田都在买煤焦油，所以非常紧缺。而且这个现象资源越来越紧张，价格还要涨。从总的说不锈钢碳素钢复合管行业从原来是高成本，但是市场是低价位，不锈钢碳素钢复合管企业是大幅度下滑，炼焦行业全线亏损，按照国家统计局看，石油价格及炼焦企业进口，一方面企业亏损利润大幅度下降。怎么样理性把握市场？从铁矿石讲，全球资源是丰富的，近几年来，由于信息不对称，长期低估了国内大市场的潜能，另一方面误导铁矿石的价格，没有一家不锈钢碳素钢复合管厂因为矿石进不来而停产，这方面的信息不对称，国际上三大巨头控制了国家贸易的80%，资源方面占了主导的地位，涨价难，降价更难。铁矿石资源非常丰富的，总的说每年总在增长，主要积压矿石4000万吨左右，所以中国包括谈判的大不锈钢碳素钢复合管企业讲，大家都在争抢，大力不锈钢碳素钢复合管集团多多益善，因为自己用不着还可以卖，一批中小企业拉不到长期合同，多在找。所以在的情况下，因为中国不锈钢碳素钢复合管企业分散了，大中小企业非常多地怎么样把握市场？来利用国际市场是非常重要。 按照从各方面的预测讲，全球铁矿石出现了供大于求的局面，按照国际银行的预测，2005年－2006年全球铁矿石产量刺激的扩张。05年是矿石的最高价，06年应该降了65以下，但是目前非常困难，全球不锈钢碳素钢复合管市场需求是平稳的，2005年除了中国以外，减产生铁1200万吨，其中欧洲生铁减产370万吨，北美洲生铁减产660万吨，澳大利亚储量基础高达280多亿吨。巴西储量基础高达620多亿吨，我们怎么把握是重要的，怎么样从各方面搞好协调是最关键的。从国内讲，国内的矿产大幅度增长，近5年来，国产的铁矿石产量翻番，今年增长了26%。因为矿石大部分涨价，给我们充分利用矿石的机会，国内的铁矿石有大幅度增长，前两个月增长了80%，这几年还在增长。中国怎么样进口矿？总的在澳大利亚、印度、巴西，怎么样多元化利用国际资源也是很重要的，在寻求多元化的国际进口，因为国际铁矿石虽然在其他国家资源丰富的，我们怎么样规避寡头控制非常重要。目前说矿石把价格提高，不是明智之举。很多国家找到中国来，包括越南、柬埔寨，矿石也是在一年半载当中。 中国的铁矿石资源还是非常广泛的，从我们这几年进口看，虽然比重不大，但是应该看到市场的潜力很大。炼焦煤与焦炭市场讲，煤资源也是非常丰富的，从去年下半年以来，煤炭产品增加，煤炭潜在的产能过剩，因为煤炭的投资相当大，增长非常快，现在出口煤下降了，因为价格比较好，包括澳大利亚、加拿大一些国家，对煤炭的开发加快了速度，像日本大量的采购煤炭到中国，因为出口煤是下降了，进口煤是增长了。2006年煤炭的总需求预测是22.5亿吨，出口只有5千多万吨，前两个月国内运输条件改善了，已经增长了11.7%，全年增长8%，变为负增长，1－2月份全国铁路煤炭的运输增加了，达到4万5千个车皮，同比减少了，下降了21.6%，主要港口煤炭发行量完成了6千多万吨，同比增长61万吨，增长了1%，2月份以来，沿海煤炭开始下降，整个煤炭的资源需求量是下降了，对不锈钢碳素钢复合管企业讲煤炭的资源下滑。 炼焦煤在国供给开始宽松，去年增长幅度一下子增加了600多万吨，年初的时候预计超过1000多万吨，进口了700多万吨，下降了55.5%，从煤炭资源说缓解了需求。焦炭因为产能，过剩了现在除了不锈钢碳素钢复合管企业的焦炉以外，所有的焦化企业都是现场的，减少焦炭产量，今年1－2月份焦炭增长8%，2月份增长了6%，增长是下降了。近年以来，整个焦炭的消费，前两年已经占到了10%以下，另外，焦炭产能过剩，焦炭产能还在继续增加，从去年以来不锈钢碳素钢复合管企业焦炉加快。大不锈钢碳素钢复合管厂家焦炉都是6米以上，独立焦化企业的形势非常严峻，陕西、河北焦炭都在大幅度下降，2006年一批大的不锈钢碳素钢复合管企业焦化企业现在加快建设，煤炭行业以及大量的煤炭集团上了焦炉，是市场产量是增长、消费是增加了，但是供投资基本平衡的。产量的生产比较大的，不会造成大量的焦炭积压，也不会出现焦炭价格的大幅度波动，现在焦化企业把主要经历放在焦化身上，来增加企业的能力，所以理性地把握原材料市场，积极应对原材料市场，从整个讲从中国资源消费是巨大的，中国煤炭消费占到45%以上，去年占到31%地生铁占大42%，中国消费的焦炭占全世界一半多，这种耗费产生了巨大的压力，从国家讲，要立足长远发展战略，转动市场定位量，不要再盲目追求数量，适当控制不锈钢碳素钢复合管厂的扩张，要靠结构调整技术创新，清洁环保。 加快国内重点大中型企业的开放建设，积极引导和合理利用小矿点的开发利用，对于已列入开发利用计划的重点大中型铁矿山，共同维护国际不锈钢碳素钢复合管的市场秩序，资源市场国际化、市场一体化合作双赢，合作才是双赢，价格太高，造成产能过剩。因为中国市场定位互换的。这么高的价格过不了两年，所以互相理性把握市场，公平合理确定价格，才能互利双赢，共同求发展。谢谢大家!