《有色金属产业调整和振兴规划》后第一个行业内大型并购重组案例,由央企中国五矿入主湖南有色完成。

　　尽管湖南有色金属控股集团(下称湖南有色控股)董事长何仁春此前曾表态,“湖南有色与中国五矿集团公司(下称中国五矿)只是战略合作,而不会成为被整合的对象。”但是昨日,中国五矿与湖南有色控股战略重组仪式在湖南长沙举行。

　　本次重组完成后,中国五矿合并持有湖南有色控股51%的绝对控股权,湖南省国资委持有另49%的股权。湖南有色控股正式被五矿这个央企矿业公司整合。

　　湖南国资委无偿划转2%

　　今年初,国务院审议通过《有色金属产业调整和振兴规划》,提出支持大型骨干企业实施跨地区兼并重组,本次中国五矿和湖南有色控股的重组是在振兴规划出台后有色行业内的第一个大型并购重组项目。

　　按照双方达成的协议,中国五矿子公司五矿有色控股以55.59亿元向湖南有色控股增资扩股,获得其49%的股份。同时,湖南省国资委及湖南有色控股与中国五矿及五矿有色控股签署了关于湖南有色控股的无偿划转协议,湖南省国资委将其持有的湖南有色控股2%的股份无偿划转至五矿有色控股。

　　中国五矿在对外发布一份声明中称,此次协议的签订,是为了促进中国有色金属产业振兴,提升在全球金属矿业领域的竞争地位,加快湖南省地方经济发展。湖南省人民政府与中国五矿决定加强战略合作,由中国五矿对湖南有色控股实施战略重组。

　　在签字仪式上,中国五矿总裁周中枢表示,在未来的3-5年内,新的湖南有色金属集团将实行优势资源的保护性开发,对省内钨、锑、锡、稀土和铅锌等优势资源进行有效整合;打造国际领先的硬质合金产业和铅锌产业集群,同时对湖南有色适当进行相关多元化。

　　此次新湖南有色的重点产业发展目标是,成为世界钨锑工业和铅锌工业的领导者、世界最大的中重型稀土资源供应商和领先的稀土产品加工商,并在中国铜铝锡工业方面发挥重要影响。

　　历时一年“强行收购”

　　12月24日,由于湖南有色集团正在筹划重大事项,旗下上市公司湖南有色金属股份有限公司(02626.HK)、*ST中钨(000657.SZ)和株冶集团(600961,股吧)(600961.SH)均停牌。同一天,湖南省国资委、湖南有色控股与中国五矿、五矿有色控股悄悄签署了关于湖南有色控股的增资协议。

　　2008年9月1日,湖南省国资委与中国五矿签署了《关于中国五矿集团公司与湖南有色金属控股集团有限公司战略合作意向书》,就双方发挥各自优势,在有色金属领域进行战略合作的原则和合作方式达成了初步意向。

　　业内分析人士指出,一年多来曲折的收购之路,实际也体现了湖南有色是“被强行收购”。不过也只有湖南有色被五矿收购了,借助五矿的综合资源实力,才能实现自身的更大发展。

　　10月26日,国务院国资委发布的一则公告已埋下“伏笔”,公告称长沙矿冶研究院并入中国五矿,成为其全资子企业,长沙矿冶研究院下属20亿元资产将整体纳入中国五矿。这次交易属行政划拨,并不涉及任何现金交易。

　　昨日,*ST中钨和株冶集团均公告称,中国证监会将核准豁免五矿对*ST中钨和株冶集团的全面要约收购义务。此前,湖南有色金属股份有限公司拥有*ST中钨7.85亿股股份的权益,占*ST中钨全部已发行股份的35.28%。现在实际控制人将变为五矿。

　　湖南有色旗下*ST中钨本已面临退市风险,而中国五矿在江西等地拥有大量优质的钨矿资源,业内预计,中国五矿会把钨资源注入现在已经控股的湖南有色控股下属的*ST中钨。