债券代码：110002债券简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司关于"南山转债"赎回结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"本公司")于2008年4月18日公开发行的28亿元人民币五年期可转换公司债券(110002，以下简称"南山转债")，已有2，794，771，000元转换成"南山铝业"股票(600219)；"南山转债"赎回余额为5，229，000元，占"南山转债"发行总额的0.19%；"南山铝业"股票因可转债转股累计增加数量为331，919，282股。

公司股票自2009年7月14日至2009年8月10日连续20个交易日收盘价格不低于当期转股价格(8.42元/股)的130%，。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司董事会第六届第二次临时会议审议通过了《关于行使"南山转债"提前赎回条款的议案》，决定行使"南山转债"的提前赎回权，将截至赎回登记日(2009年9月17日)收市后尚未转股的"南山转债"全部赎回。

本公司已于2009年8月12日、2009年8月13日、2009年8月14日、2009年9月14日连续4次刊登"南山转债"赎回的提示性公告。"南山转债"于2009年9月18日在上海证券交易所停止交易及转股，未转股的"南山转债"全部被冻结，公司按面值103元(含当期计息年度利息)的价格赎回全部在赎回日之前未转股的"南山转债"，赎回价格为103元(税后个人投资者为102.875元/张，QFII为102.938元/张)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，"南山转债"本次全部赎回数量为52，290张(面值5，229，000元，公司实际兑付金额为5，379，645元)，其中，机构投资者2，490张，个人投资者49，800张，QFII0张。

"南山转债"本次全部赎回的公司实际兑付金额为5，379，645元，由于金额不是很大，只占"南山转债"发行总额28亿元的0.19%，因此，"南山转债"的赎回对公司影响不大。