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铁矿石价格上涨影响因素分析
作者:admin 发布于:2015-10-9 4:40 Friday
目前从各方面传来的信息都表明,2006年度国际铁矿石价格谈判,中国越来越处于一种不利的地位。英国《金融时报》称在今年制定铁矿石合同价格的谈判中,中国显然失手了。此前,全球三大铁矿石生产商淡水河谷CVRD、力拓Rio Tinto与必和必拓BHP Billiton历来是与一家欧洲或日本不锈钢碳素钢复合管生产商谈妥价格,以此设定全球基准。已崛起为全球最大铁矿石进口国的中国,正顶住压力,要求铁矿石供应商今年不提价或者少提价,但从现阶段的情况来看,这种努力至少在今年不会起什么效果了。
一、欧洲、日本和韩国等大部分生产商(并不包括中国宝钢和日本新日铁)失去了耐心并且纷纷同意新的、额外涨价19%的新合同价格,这对首次成为谈判参与者的中国来说回旋空间愈发被缩小了。
谈判进程看起来已不可扭转。在2005年整个欧洲消耗铁矿石不过3.2亿吨,而仅东亚三国就达到7.04亿吨,是全欧洲的2.2倍。此外,2005年全球6.6亿吨海运铁矿石贸易量的68.2%流向亚洲。2005年中国不锈钢碳素钢复合管企业进口铁矿石2.75亿吨,占全球铁矿石海运贸易量的43%左右。
尽管如此,首先破冰的却是德国的蒂森克虏伯,在全球率先与CVRD达成铁矿石价格协议。这再度表明中国不锈钢碳素钢复合管业虽然规模庞大,但对外国矿业公司的影响力却很有限。中国消耗的矿石几乎一半来自进口,其中约70%是铁矿砂。相比之下,蒂森克虏伯更多的是使用体积大、经过加工的球团矿,这种矿石的价格已经下降,因此蒂森克虏伯可以承受“铁矿砂”的高价而达成更划算的整体价格协议
二、中国不锈钢碳素钢复合管厂家目前处于一个尴尬的地位,目前的谈判似乎只剩下一个非常困难的目标,那就是争取一个比其他国家更好的交易价格。
中国反驳铁矿石供应商的重要理由是目前国内港口进口矿库存高达4200万吨以上,大大超过一个月的进口量,而巴西全年向中国出口的长期合同铁矿石也不过4000多万吨。另外,今年1-4月中国国产和进口矿石数量增长30%,但生铁产量仅增长了23%。另据国家信息中心发布报告表明,今年一季度全国不锈钢碳素钢复合管行业销售收入5059.51亿元,比去年同期增长5.44%;利润120.03亿元,同经下降63.28%,销售利润率仅为2.37%,全行业呈现微利状态。
失去面子也许是免不了的,但关键在于中国的不锈钢碳素钢复合管企业能否承受?在中国16家不锈钢碳素钢复合管厂家召开的紧急会议上,会议仅有一个议题:即是否屈服接受直到明年3月31日的19%的铁矿石价格上涨幅度,并为更小的价格上涨幅度而继续谈判。但很明显CVRD采取了孤立中国的策略,并取得了很明显的胜利,欧洲、日本和韩国不锈钢碳素钢复合管生产商最终失去了耐心并且纷纷同意新的额外的19%的新合同价格,而没有付给由印度供应商控制的对现货市场收取正常的30%的额外费用。另外,根据供给的铁矿石类型的不同,产品的未来价格的可能会有一些差异,现在还没有宣布块矿的价格,Rio公司和BHP公司的块矿现货出口价格上涨了30%,而去年中国进口的2.75亿吨的铁矿石中,有2.52亿吨是精矿。
去年向中国供给了5800万吨铁矿石的Rio公司今年可以很好的提高市场份额,因为Dampier港口已经扩张为一年可以多出口1500万吨能力,同时BHP公司可能利用18个月的时间继续扩张他们的生产投入。CVRD也加大了投资力度,他们在2006年投资铁矿的上限预算是21亿美元,目前他们正在为铁矿石和团矿产品生产容量的扩张进行七个项目开发,这七个项目将在2006年至2008年投入生产。
日本的几个重要的不锈钢碳素钢复合管厂家同意以增长19%的价格从Rio Tinto有限公司购买铁矿石,这给中国不锈钢碳素钢复合管生产商增加了接受这个条件的巨大压力。Rio Tinto公司说大部分日本不锈钢碳素钢复合管厂家同意今年铁矿石价格19%的上涨,尽管块矿的价格还在继续谈判中。Rio Tinto认为今年的价格反映了目前的国际市场是以紧俏的供给和持续的高水平需求为特点的市场。尽管中国不锈钢碳素钢复合管工业协会公开表明CVRD的涨价不是基准价格,但是Rio Tinto公司和日本公司之间的协定意味着中国对价格的拒绝很难坚持太长时间。
一、欧洲、日本和韩国等大部分生产商(并不包括中国宝钢和日本新日铁)失去了耐心并且纷纷同意新的、额外涨价19%的新合同价格,这对首次成为谈判参与者的中国来说回旋空间愈发被缩小了。
5月15日 | CVRD宣布和德国不锈钢碳素钢复合管厂家蒂森克虏伯达成2006财年铁矿石价格协议,CVRD的卡拉加斯(SFCJ)矿山和南部系统(SSF)矿山粉矿价格在2005财年价格的基础上上涨19%;图巴朗和圣路易斯矿山的高炉球团矿价格下降3%。 |
5月17日 | 日本不锈钢碳素钢复合管企业NIPPON、JFE、SUMITOMO METAL以及KOBE STEEL等公司同意巴西的淡水河谷矿业公司调升铁矿石价格涨幅19%,但新价格只适用于2006年度。 |
5月18日 | 力拓公司旗下的哈默斯利公司也于与日本主要不锈钢碳素钢复合管厂家达成同样的涨价协议。但是块矿的价格还在继续谈判中。 |
5月18日 | 澳大利亚力拓集团hamersley公司宣布已与韩国浦项制铁达成2006年铁矿石价格协议,粉矿及块矿价格均上涨19%。根据协议,浦项将在2006年购买粉矿及球团矿共1200万吨。 |
5月19日 | CVRD宣布米塔尔已经接受卡拉加斯矿山和南部系统矿山粉矿价格在2005财年价格的基础上涨19%。而球团矿价格则会下降3%。 |
5月19日 | 中钢协召集国内16家大型不锈钢碳素钢复合管企业高层开会研究2006年度进口铁矿石工作。 |
5月21日 | 中钢协发表声明:迄今尚无中国或日本不锈钢碳素钢复合管企业对巴西淡水河谷涨价19%的协议表明自己的态度,此举意味着亚洲市场的铁矿石价格尚未形成。 |
5月21日 | CVRD向中国各大不锈钢碳素钢复合管厂家发出了谈判确认函,函件称CVRD与蒂森-克虏伯达成粉矿涨价19%协议,并已被日本企业接受。但信函未直接要求中国不锈钢碳素钢复合管厂家接受19%的涨价要求。 |
5月24日 | 阿赛洛接受2006年度CVRD铁矿石上涨19%。 |
谈判进程看起来已不可扭转。在2005年整个欧洲消耗铁矿石不过3.2亿吨,而仅东亚三国就达到7.04亿吨,是全欧洲的2.2倍。此外,2005年全球6.6亿吨海运铁矿石贸易量的68.2%流向亚洲。2005年中国不锈钢碳素钢复合管企业进口铁矿石2.75亿吨,占全球铁矿石海运贸易量的43%左右。
尽管如此,首先破冰的却是德国的蒂森克虏伯,在全球率先与CVRD达成铁矿石价格协议。这再度表明中国不锈钢碳素钢复合管业虽然规模庞大,但对外国矿业公司的影响力却很有限。中国消耗的矿石几乎一半来自进口,其中约70%是铁矿砂。相比之下,蒂森克虏伯更多的是使用体积大、经过加工的球团矿,这种矿石的价格已经下降,因此蒂森克虏伯可以承受“铁矿砂”的高价而达成更划算的整体价格协议
二、中国不锈钢碳素钢复合管厂家目前处于一个尴尬的地位,目前的谈判似乎只剩下一个非常困难的目标,那就是争取一个比其他国家更好的交易价格。
中国反驳铁矿石供应商的重要理由是目前国内港口进口矿库存高达4200万吨以上,大大超过一个月的进口量,而巴西全年向中国出口的长期合同铁矿石也不过4000多万吨。另外,今年1-4月中国国产和进口矿石数量增长30%,但生铁产量仅增长了23%。另据国家信息中心发布报告表明,今年一季度全国不锈钢碳素钢复合管行业销售收入5059.51亿元,比去年同期增长5.44%;利润120.03亿元,同经下降63.28%,销售利润率仅为2.37%,全行业呈现微利状态。
失去面子也许是免不了的,但关键在于中国的不锈钢碳素钢复合管企业能否承受?在中国16家不锈钢碳素钢复合管厂家召开的紧急会议上,会议仅有一个议题:即是否屈服接受直到明年3月31日的19%的铁矿石价格上涨幅度,并为更小的价格上涨幅度而继续谈判。但很明显CVRD采取了孤立中国的策略,并取得了很明显的胜利,欧洲、日本和韩国不锈钢碳素钢复合管生产商最终失去了耐心并且纷纷同意新的额外的19%的新合同价格,而没有付给由印度供应商控制的对现货市场收取正常的30%的额外费用。另外,根据供给的铁矿石类型的不同,产品的未来价格的可能会有一些差异,现在还没有宣布块矿的价格,Rio公司和BHP公司的块矿现货出口价格上涨了30%,而去年中国进口的2.75亿吨的铁矿石中,有2.52亿吨是精矿。
去年向中国供给了5800万吨铁矿石的Rio公司今年可以很好的提高市场份额,因为Dampier港口已经扩张为一年可以多出口1500万吨能力,同时BHP公司可能利用18个月的时间继续扩张他们的生产投入。CVRD也加大了投资力度,他们在2006年投资铁矿的上限预算是21亿美元,目前他们正在为铁矿石和团矿产品生产容量的扩张进行七个项目开发,这七个项目将在2006年至2008年投入生产。
日本的几个重要的不锈钢碳素钢复合管厂家同意以增长19%的价格从Rio Tinto有限公司购买铁矿石,这给中国不锈钢碳素钢复合管生产商增加了接受这个条件的巨大压力。Rio Tinto公司说大部分日本不锈钢碳素钢复合管厂家同意今年铁矿石价格19%的上涨,尽管块矿的价格还在继续谈判中。Rio Tinto认为今年的价格反映了目前的国际市场是以紧俏的供给和持续的高水平需求为特点的市场。尽管中国不锈钢碳素钢复合管工业协会公开表明CVRD的涨价不是基准价格,但是Rio Tinto公司和日本公司之间的协定意味着中国对价格的拒绝很难坚持太长时间。